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理财精英大课


6月26日,理财精英大课上海站隆重举行。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百余位参赛理财师、RFP国合作伙伴、RFP持证人等莅临现场,认真学习。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

▲RFP国联合创始人、总裁梁辉致辞


上午的首堂课程由16万粉丝公众号“香港保险圈”合伙人、财富管理培训平台“圈圈学院”院长匡慧老师带来。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、她对保险与家族信托的区别性和关联性进行了对比,系统阐述了内地家族信托的基本知识、操作逻辑和常见误区,并详细讲解了不同身份的保险人操作保险金信托的注意事项。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

?▲匡慧老师授课


其后,同方全球人寿培训项目管理经理米晓东老师,结合大量客观数据和调研报告,教授各位在场理财师高端客户的辨识、服务、开拓方法。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、在实践积累实战经验,在工作找到促成方法,在生活沉淀营销逻辑,米老师的倾囊相授获得了与会学员的一致好评。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

▲米晓东老师授课


下午首场分享课程,来自宏保险业务部高级区经理马昌淼老师,通过详实的女性养老市场前景的数据分析,告诉大家国女性客户在养老规划方面的独特需求和倾向性。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、结合多年的从业经验,马老师毫无保留地向参会理财师们传授挖掘女性客户养老需求、确认需求、以保险切入进行养老规划的实战技能,干货满满。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、

▲马昌淼老师授课

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